Leonardo is een genie – in zijn eigen ogen, tenminste ! De doldwaze karikatur van de beroemde Leonardo da Vinci, beroemd door zijn damesportretten met raadselachtige glimlach, vindt de potsierlijkste machines uit, waarvoor hij zijn Leerling als proefkonijn gebruikt. Zijn slachtoffer, dat snakt naar een vreedzaam bestaan, is na afloop telkens weer overdekt met builen en blauwe plekken ...